Du gaz au grain : les perturbations de l’approvisionnement en engrais augmentent les risques pour la sécurité alimentaire et le commerce

© Shutterstock/M. Kosal La perturbation relie les marchés de l’énergie aux systèmes alimentaires, avec des répercussions croissantes pour le commerce et le développement :

• Le transport maritime via Hormuz s’est effondré, avec des transits en baisse de plus de 95 %, perturbant les flux d’énergie et d’engrais
• Les prix de l’énergie ont fortement augmenté, avec la hausse marquée du pétrole et du gaz dans toutes les régions
• La région occupe une place centrale dans l’approvisionnement mondial en engrais, en tant que producteur et voie commerciale clé
• La hausse des coûts de l’énergie, des engrais et du transport accroît les risques pesant sur la production alimentaire, l’approvisionnement et les prix

L’escalade du conflit affectant la région du détroit d’Hormuz, y compris l’Iran et les États du Golfe, se répercute de plus en plus sur les marchés des engrais, reliant les perturbations de l’énergie et du transport maritime aux marchés agricoles, et à l’approvisionnement alimentaire et au commerce à venir.

Les perturbations énergétiques se répercutent sur les marchés des engrais

Le détroit d’Hormuz est une artère essentielle pour le commerce mondial de l’énergie et des engrais, transportant environ un quart du pétrole maritime ainsi que d’importants volumes de gaz naturel liquéfié et d’engrais.

Depuis l’escalade du conflit, l’activité maritime via le détroit a chuté de façon spectaculaire. Le nombre de transits quotidiens est passé d’une moyenne de 103 navires lors de la dernière semaine de février à un chiffre à un seul chiffre en quelques semaines, amenant de fait les flux presque à l’arrêt.

Les marchés de l’énergie ont immédiatement réagi. Les prix du pétrole ont fortement grimpé tandis que les prix du gaz naturel ont augmenté fortement à la fois en Europe et en Asie – en Asie, les prix ont à peu près doublé et l’Europe connaît également d’importantes hausses.

Cela revêt une importance particulière pour les engrais car le gaz naturel est un intrant central dans la fabrication des engrais azotés tels que l’urée et l’ammoniac. À mesure que le prix du gaz augmente, les coûts de production des engrais s’élèvent, entraînant une hausse des prix.

Les effets sont déjà perceptibles. Les prix des engrais azotés ont nettement augmenté, tandis que les engrais phosphatés ont connu une hausse plus modérée mais notable.
Le rôle de la région dépasse la question énergétique. Elle est également un producteur majeur d’intrants essentiels comme le soufre, utilisé dans les engrais phosphatés, et un nœud central du commerce mondial d’engrais. Environ un tiers des volumes mondiaux d’engrais maritimes transitent par le détroit.

Pour les principaux pays importateurs, et notamment en Asie, les perturbations des flux énergétiques et d’engrais sont étroitement liées. La réduction de l’accès au gaz naturel et la hausse des coûts peuvent avoir un effet direct sur la production, la disponibilité et le commerce des engrais.

L’exposition au commerce des engrais amplifie le choc

Le commerce des engrais est fortement concentré, ce qui accroît la vulnérabilité face aux perturbations. Les pays de la région représentent 13 % des exportations mondiales de nutriments azotés et 9 % de celles des nutriments phosphatés.

Les perturbations des intrants pour engrais et des flux commerciaux entraînent déjà une nouvelle hausse des prix, surtout pour les engrais azotés, avec des augmentations plus modérées pour les produits phosphatés.

L’utilisation des engrais est essentielle pour la production agricole et le commerce à l’échelle mondiale. Les grands exportateurs – du Brésil à l’Inde – dépendent des importations d’engrais, reliant ainsi les marchés d’intrants à l’approvisionnement alimentaire mondial. Dans de nombreux pays en développement, l’accès aux engrais est tout aussi déterminant pour la production alimentaire de base. La dépendance aux approvisionnements provenant du Golfe est importante, notamment dans des pays comme le Soudan, la République-Unie de Tanzanie et la Somalie.

Cette dépendance coïncide avec une capacité limitée à absorber les hausses de prix ou à sécuriser d’autres sources d’approvisionnement. De nombreuses économies importatrices font face à des marges budgétaires étroites, des déséquilibres extérieurs et un accès limité au financement, réduisant leur capacité à faire face à la montée des coûts.

Si l’insécurité alimentaire est souvent associée aux importations alimentaires, elle est également étroitement liée à l’accès aux intrants agricoles essentiels. Les perturbations de l’approvisionnement en engrais risquent donc d’affecter la production, les rendements et la disponibilité alimentaire.

Les coûts augmentent tout au long des chaînes d’approvisionnement

La perturbation fait aussi grimper les coûts du transport et du commerce.
Les tarifs de fret pour les pétroliers se sont accrus de plus de 90 % depuis la fin du mois de février. Les prix du carburant de soute ont presque doublé, tandis que les primes d’assurance contre les risques de guerre ont explosé, certains assureurs se retirant complètement de la couverture des navires opérant dans le golfe Persique.

En conséquence, les armateurs sont contraints soit de suspendre les transits soit d’absorber la forte augmentation des coûts d’assurance, les primes s’envolant à chaque voyage.

Ces coûts supplémentaires de transport et d’assurance se répercutent sur les prix des engrais et, par conséquent, sur la production agricole et les exportations.

Conséquences pour les systèmes alimentaires et le développement

L’histoire démontre que les hausses des prix de l’énergie sont généralement suivies d’une hausse des prix des engrais. Le maintien de coûts élevés pour les engrais peut, à terme, affecter l’approvisionnement alimentaire, en particulier lorsque les intrants deviennent inabordables pour les producteurs.

Le renchérissement des engrais influence les choix de culture – y compris le choix des cultures et la surface totale ensemencée – et affecte la quantité d’intrants utilisés et les rendements, avec des effets qui se matérialisent dans la durée.

Pour les économies en développement, ces effets sont aggravés par des contraintes structurelles préexistantes. Beaucoup sont confrontées à des niveaux d’endettement élevés, à des marges budgétaires limitées et à une hausse du coût de l’emprunt. Dans ce contexte, la hausse des prix de l’énergie, des engrais et du transport accentue la pression sur les finances publiques et les budgets des ménages. Ces difficultés sont accentuées par un accès réduit au financement, ce qui diminue la capacité des producteurs à absorber la hausse des coûts.

Un signal plus large pour le commerce des produits de base

La situation actuelle illustre la manière dont les perturbations liées au conflit peuvent se propager à travers les marchés de produits de base interconnectés.

L’énergie, les engrais et l’alimentation sont étroitement liés par la production et le commerce, ce qui fait que des restrictions dans un domaine peuvent rapidement affecter les autres, avec des conséquences sur la sécurité alimentaire, le commerce et le développement.

L’ampleur de ces effets dépendra de la durée des perturbations. Les tendances actuelles indiquent une pression croissante sur les marchés de produits de base et les chaînes d’approvisionnement.
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