La Bad, institution notée triple A par les agences de notation internationales (Moody’s/Standard &Poor's/Fitch), a exécuté un nouvel emprunt obligataire de référence de 2 milliards de dollars américains avec une maturité de 3 ans, arrivant à échéance le 22 mars 2021, avec un coupon 2,625%. Cette transaction est la première obligation globale de référence émise par la banque en 2018. Elle fait suite, à l’emprunt obligataire de 2 milliards de dollars avec une maturité de 5 ans exécuté en novembre 2017, et est parfaitement alignée avec la stratégie de la banque d’émettre des obligations plus liquides et de taille plus importante. «Aussitôt émise, la transaction a été largement sursouscrite, avec un carnet d’ordres atteignant un montant supérieur à 4,25 milliards de dollars. Plus de 80 investisseurs ont participé à la transaction, dont 6 nouveaux investisseurs pour la banque, démontrant un placement diversifié sur le plan géographique et par type d’investisseurs.
La qualité exceptionnelle du carnet d’ordres s’illustre par la forte participation des banques centrales et
institutions officielles », précise le communiqué émis par la banque. . «La banque a annoncé le mandat le mardi 13 mars à 14h50, heure de Londres, avec une indication initiale de prix autour de mid-swaps plus 1 point de base. La transaction a été très favorablement accueillie dès son lancement.
Les indications d’intérêts exprimées par des investisseurs de haute qualité se sont accumulées rapidement, de sorte qu’en fin de séance sur le marché américain, les indications d’intérêts excédaient 2 milliards de dollars (excluant les intérêts des chefs de file) », lit-on dans le communiqué.
Mariama Diallo
